智慧记
智慧记星火进销存

新增和修改客户

最新修改于 2024-08-13

新增客户

路径:【首页】-【客户】-【新增客户】

业务场景:通过客户资料及时了解客户信息,并利用客户信息开着相关业务工作,更好地满足客户需求。

功能说明

1、新增客户时,“客户名称”是必须填入的。

2、新增客户时,智慧记提供了以下3种新增方式:

•  从客户-【新增客户】

•  从客户-批量导入新客户

•  销售开单时点击 “+” :新增客户

修改客户资料

路径:【首页】-【客户】-找到客户-【修改】

操作视频:https://v.qq.com/x/page/t0778d2nigc.html

业务场景:客户资料可以设置对应客户分类和默认的价格等级、折扣等关联使用信息。修改客户资料,是日常业务中不可或缺的功能。

功能说明

1、修改客户资料的折扣时,不会影响到已保存的单据货品价格。

2、修改客户资料时,智慧记提供了以下2种修改方式:

•  从客户-找到客户【修改】

•  从客户-批量修改导入客户资料